证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-055
中国广核电力股份有限公司
（CGN Power Co., Ltd.）
（中国广东省深圳市福田区深南正途 2002 号中广核大厦南楼 18 楼）
向不特定对象刊行 A 股可更动公司债券
上市公告书
保荐东说念主（主承销商）
（深圳市前海深港协作区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
公告日期：2025 年 7 月
中国广核电力股份有限公司 向不特定对象刊行 A 股可更动公司债券上市公告书
第一节 弥留声明与辅导
中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”、
“公司”、
“本公司”或
“刊行东说念主”）及全体董事、监事、高等经管东说念主员保证本上市公告书的简直性、准
确性、完好意思性，承诺本上市公告书不存在缺点纪录、误导性述说或紧要遗漏，并
对其内容的简直性、准确性和完好意思性承担个别及连带的法律牵累。
凭证《中华东说念主民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华东说念主民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”
）等筹商法律、法例的规矩，本公司董事、高等
经管东说念主员已照章试验诚信和致力尽职的义务和牵累。
中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象刊行 A 股可更动公司
债券（以下简称“可转债”）上市及筹商事项的倡导，均不标明对本公司的任何
保证。
本公司及上市保荐东说念主提醒深广投资者谛视，凡本上市公告书未触及的筹商内
容，请投资者查阅 2025 年 7 月 7 日刊载于深交所指定信息涌现网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股
可更动公司债券并在主板上市召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）全文。
本上市公告书使用的简称或名词的释义与《召募诠释书》一样。
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第二节 概览
一、可更动公司债券简称：广核转债
二、可更动公司债券代码：127110
三、可更动公司债券刊行量：490,000.00 万元（49,000,000 张）
四、可更动公司债券上市量：490,000.00 万元（49,000,000 张）
五、可更动公司债券上市场地：深圳证券交易所
六、可更动公司债券上市时期：2025 年 7 月 25 日
七、可更动公司债券存续的起止日期：2025 年 7 月 9 日至 2031 年 7 月 8 日
（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺缓时间付息款项不另计
息）
。
八、可更动公司债券转股的起止日期：自愿行实现之日（2025 年 7 月 15 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 1 月 15 日）起至可转债到期日
（2031 年 7 月 8 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日；
顺缓时间付息款项不另计息）。
九、可更动公司债券的付息日：每年的付息日为本次刊行的可更动公司债券
刊行首日（2025 年 7 月 9 日）起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息
日，则顺延至下一个交易日，顺缓时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一
个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付昔时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求更动成公司 A 股股票的 A 股可更动公司债券，公
司不再向其合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可更动公司债券登记机构：中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公
司。
十二、保荐东说念主（主承销商）：华泰集结证券有限牵累公司。
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十三、可更动公司债券的担保情况：本次刊行的可更动公司债券不提供担保。
十四、可更动公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债经中诚信海外
评级，凭证中诚信海出门具的《中国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A
股可更动公司债券信用评级领悟》，本次可转债信用等第为 AAA，公司主体信用
等第为 AAA。本次可转债上市后，在债券存续期内，中诚信海外将对本次债券
的信用景象进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级领悟。如期追踪评级在
债券存续期内每年至少进行一次。
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第三节 引子
本上市公告书凭证《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券刊行注册经管办
法》
（以下简称“《注册经管办法》”）《深圳证券交易所股票上市司法》以偏执他
筹商的法律法例的规矩编制。
经中国证监会“证监许可〔2025〕479 号”文原意注册，公司于 2025 年 7
月 9 日向不特定对象刊行了 49,000,000 张 A 股可更动公司债券，每张面值 100
元，刊行总额 490,000.00 万元。本次刊行的 A 股可更动公司债券向公司在股权
登记日（2025 年 7 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的原 A 股推动优先配售，原 A 股推动优先配售后余额部分（含原 A
股推动烧毁优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行。认
购金额不及 490,000.00 万元的部分由主承销商包销。
经深交所原意，公司 490,000.00 万元可更动公司债券将于 2025 年 7 月 25
日起在深交所挂牌交易，债券简称“广核转债”，债券代码“127110”。
本公司已于 2025 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《中
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召募诠释书》全文。
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第四节 刊行东说念主概况
一、公司基本情况
汉文称号 中国广核电力股份有限公司
英文称号 CGN Power Co., Ltd.
注册地址 深圳市福田区深南正途 2002 号中广核大厦南楼 18 楼
股票上市交易所 深圳证券交易所、香港集结交易所
股票简称 中国广核（A 股）
、中广核电力（H 股）
股票代码 003816.SZ、01816.HK
成立日期 2014 年 3 月 25 日
法定代表东说念主 杨长利
注册本钱 5,049,861.11 万元东说念主民币
以核能为主的电力坐褥、热力坐褥和供应，筹商专科技巧处事，核废
物处置，组织实施核电站工程神色的开辟及经管；组织核电站运行、
操办范围
维修及筹交易务；组织开发核电站的设想及科研责任；从事筹商投资
及收支口业务
二、刊行东说念主股本结构及前十名推动合手股情况
为止 2024 年 12 月 31 日，公司股本结构如下：
神色 股份数目（股） 占总股本比例
一、有限售条件股份 - -
二、无穷售条件股份 50,498,611,100 100.00%
三、股份总和 50,498,611,100 100.00%
为止 2024 年 12 月 31 日，公司的股本总额为 50,498,611,100 股，其中前十
大推动合手股情况如下：
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推动称号 推动性质 合手股总和（股） 合手股比例
中国广核集团 国有法东说念主 29,736,876,375 58.89%
香港中央结算有限公司 境外法东说念主 8,519,187,742 16.87%
恒健投资 国有法东说念主 3,428,512,500 6.79%
中核集团 国有法东说念主 1,679,971,125 3.32%
BlackRock, Inc. 境外法东说念主 808,687,713 1.60%
Citigroup, Inc. 境外法东说念主 791,714,573 1.57%
中国东说念主寿保障股份有限公司 国有法东说念主 565,983,003 1.12%
GIC Private Limited 境外法东说念主 560,702,742 1.11%
中国工商银行股份有限公司－华
泰柏瑞沪深 300 交易型绽放式指数 其他 135,779,500 0.27%
证券投资基金
中国开辟银行股份有限公司－易
方达沪深 300 交易型绽放式指数发 其他 93,681,300 0.19%
起式证券投资基金
统统 46,321,096,573 91.73%
三、控股推动和骨子按捺东说念主的基本情况及最近三年变化情况
（一）控股推动及骨子按捺东说念主基本情况
为止 2024 年 12 月 31 日，中国广核集团平直合手有公司 29,736,876,375 股股
份（其中 A 股 29,176,641,375 股、H 股 560,235,000 股），约占公司已刊行总股份
的 58.89%。中国广核集团为公司的控股推动，其基本情况如下：
公司称号 中国广核集团有限公司
成飞快间 1994 年 9 月 29 日
注册本钱 1,487,337 万元东说念主民币
一般操办神色是：无；许可操办神色是：从事以核电和其他清洁动力为
主的开发、投资开辟、操办和经管；组织电力（热力）坐褥和销售；开
展核电技巧研发、商酌处事；开展以核电为主的工程承包与商酌处事，
核电站在役、退役处事；开展核技巧应用、以清洁动力为主的动力资源
操办范围
轮廓利用、节能环保等筹商产业投资开辟与操办经管。开展自然铀资源
的勘查、境外自然铀资源的开发及筹商贸易与处事。开展核废物处置及
乏燃料中间贮存、运载、处理等业务。从事与核电开发筹商的国表里投
融资业务，从事清洁动力产业配套处事及当代轮廓处行状。
最近一年母公司财务报表主要财务数据（单元：万元）
日期 财富总额 净财富 营业收入 净利润
年度
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为止 2024 年 12 月 31 日，中国广核集团的股权结构如下：
序号 推动称号 出资金额（万元） 出资比例
统统 1,487,337.00 100.00%
注：2019 年 12 月 30 日，凭证财政部、东说念主力资源社会保障部、国资委出具的文献《财
政部 东说念主力资源社会保障部 国资委对于划转国度电网有限公司等中央企业部分国有本钱有
关问题的见知》 ，将国资委合手有中国广核集团股权的 10%（对应出资金
（财资2019118 号）
额 133,860.33 万元，占注册本钱的 9%）一次性划转给社保基金合手有。为止本上市公告书签
署日，前述划转尚未完成工商变更登记。
为止 2024 年 12 月 31 日，国务院国资委合手有中国广核集团 81%股权，国务
院国资委为中国广核集团的骨子按捺东说念主。
国务院国资委为国务院直属特设机构，代表国度试验出资东说念主职责。
（二）控股推动按捺的其他企业
为止 2024 年 12 月 31 日，除刊行东说念主偏执子公司外，中国广核集团境内主要
一级控股子公司情况如下：
序号 称号 平直合手股比例
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序号 称号 平直合手股比例
注：2025 年 1 月 8 日，刊行东说念主召开第四届董事会第十一次会议审议通过《对于批准收
购中广核台山第二核电有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，刊行东说念主拟收购控股推动中
广核所合手的台山第二核电 100%股权。2025 年 1 月 20 日，前述股权收购已完成工商变更。
（三）控股推动、骨子按捺东说念主所合手有的公司股票被质押或存在争议的情况
为止 2024 年 12 月 31 日，公司控股推动合手有的公司股份不存在质押或其他
有争议的情况。
（四）骨子按捺东说念主变更情况
领悟期内，公司控股推动及骨子按捺东说念主未发生过变更。
四、刊行东说念主的主营业务情况
公司的主营业务为开辟、运营及经管核电站，销售该等核电站所发电力，组
织开发核电站的设想及科研责任。
领悟期内，刊行东说念足下理的核电机组发电业务筹商方针如下：
神色 单元 2024 年 2023 年 2022 年
期末运营装机容量 兆瓦 31,798 30,568 29,380
平均利用小时数 小时 7,710 7,509 7,311
发电量 亿千瓦时 2,421.81 2,282.90 2,113.14
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神色 单元 2024 年 2023 年 2022 年
上网电量 亿千瓦时 2,272.84 2,141.46 1,983.75
领悟期内，公司运营经管的核电机组上网电量情况如下：
单元：亿千瓦时
核电站称号 2024 年 2023 年 2022 年
来自子公司
大亚湾核电站 142.06 144.89 154.34
岭澳核电站 154.24 148.67 143.00
岭东核电站 159.15 171.19 163.98
宁德核电站 327.23 323.60 314.06
阳江核电站 500.75 500.33 499.29
防城港核电站 279.00 232.51 165.83
台山核电站 227.70 149.52 124.11
子公司统统 1,790.12 1,670.72 1,564.61
来自联营企业
红沿河核电站 482.71 470.75 419.13
子公司及联营企业统统 2,272.84 2,141.46 1,983.75
为止 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念足下理的核电机组谋略上网电价情况如下：
谋略上网电价（含升值税）
核电机组 客户
（元╱每千瓦时）
大亚湾 1、2 号机组 广东电网 0.4056
岭澳 1、2 号机组 广东电网 0.4143
岭东 1、2 号机组 广东电网 0.4153
阳江 1-6 号机组 广东电网 0.4153
防城港 1-4 号机组 广西电网 0.4063
宁德 1、2 号机组 国网福建公司 0.4153
宁德 3 号机组 国网福建公司 0.3916
宁德 4 号机组 国网福建公司 0.3590
台山 1、2 号机组 广东电网 0.4350
红沿河 1-4 号机组 国网辽宁省电力有限公司 0.3823
红沿河 5、6 号机组 国网辽宁省电力有限公司 0.3749
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第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
张，即 3,321,021,800.00 元，占本次刊行总量的 67.78%。
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原 A 股推动优
先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股推动烧毁优先配售部分）通过深交所
交易系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 490,000.00 万元的部分由主
承销商包销。
例为 67.78%；网上社会公众投资者最终骨子缴款认购 15,545,622 张，占本次发
行总量的比例为 31.73%；主承销商包销的数目为 244,160 张，占本次刊行总量的
比例为 0.50%。
序号 合手有东说念主称号 合手罕有量（张） 合手有比例（%）
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深
中国开辟银行股份有限公司-易方达沪深300
交易型绽放式指数发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-中原沪深300交
易型绽放式指数证券投资基金
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序号 合手有东说念主称号 合手罕有量（张） 合手有比例（%）
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型
绽放式指数证券投资基金
中国开辟银行股份有限公司-广发中证全指电
力公用行状交易型绽放式指数证券投资基金
单元：万元
序号 神色 金额
统统 215.81
注：以上金额为不含税金额。
二、本次刊行的承销情况
本次可更动公司债券刊行总额为 490,000.00 万元，向原 A 股推动优先配售
上社会公众投资者最终骨子缴款认购 15,545,622 张，共计 1,554,562,200.00 元，
占本次刊行总量的比例为 31.73%；主承销商包销的数目为 244,160 张，包销金额
为 24,416,000.00 元，占本次刊行总量的比例为 0.50%。
三、本次刊行资金到位情况
本次可更动公司债券刊行总额为 490,000.00 万元，扣除承销及保荐费的余额
已由华泰集结证券有限牵累公司于 2025 年 7 月 15 日汇入公司指定的召募资金专
项存储账户。毕马威华振司帐师事务所（特殊平方结伴）已进行考据，并出具了
《中国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行可更动公司债券召募资金考据
领悟》（毕马威华振验字第 2500508 号）。
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四、本次刊行的筹商机构
（一）刊行东说念主
称号 中国广核电力股份有限公司
法定代表东说念主 杨长利
住所 深圳市福田区深南正途 2002 号中广核大厦南楼 18 楼
董事会布告 尹恩刚
筹商电话 0755-84430888
传真号码 0755-83699089
（二）保荐东说念主、主承销商、受托经管东说念主
称号 华泰集结证券有限牵累公司
法定代表东说念主 江禹
住所 深圳市前海深港协作区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
保荐代表东说念主 吉余说念、吴昊
神色协办东说念主 邹琳
神色组成员 顾金晓蕙、李安琪、苏相荣、陈雷杰（已辞职）
筹商电话 010-56839300
传真号码 010-56839500
（三）讼师事务所
称号 国浩讼师（深圳）事务所
机构恰当东说念主 马卓檀
住所 深圳市深南正途 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405
承办讼师 祁丽、童曦、王颖
筹商电话 0755-83515666
传真号码 0755-83515090
（四）司帐师事务所
称号 毕马威华振司帐师事务所（特殊平方结伴）
机构恰当东说念主 邹俊
住所 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
中国广核电力股份有限公司 向不特定对象刊行 A 股可更动公司债券上市公告书
署名司帐师 陈苍生、王洁、林启兴
筹商电话 010-85085000
传真号码 010-85185111
称号 天健司帐师事务所（特殊平方结伴）
机构恰当东说念主 钟开国
住所 北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号楼-4 至 43 层 101 内 33 层 01-11 单元
署名司帐师 金敬玉、邓柳梅
筹商电话 010-62167760
传真号码 010-62156158
（五）资信评级机构
称号 中诚信海外信用评级有限牵累公司
法定代表东说念主 岳志岗
住所 北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101
承办东说念主员 马骁、王琳博
筹商电话 010-66428877
传真号码 010-66426100
（六）央求上市证券交易所
称号 深圳证券交易所
住所 深圳市福田区深南正途 2012 号
筹商电话 0755-88668888
传真号码 0755-82083194
（七）证券登记与结算机构
称号 中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司
住所 广东省深圳市福田区深南正途 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
筹商电话 0755-21899999
传真号码 0755-21899000
中国广核电力股份有限公司 向不特定对象刊行 A 股可更动公司债券上市公告书
第六节 刊行条目
一、本次刊行基本情况
事 9 名，骨子出席本次会议 9 名，审议通过《对于公司适合向不特定对象刊行 A
《对于审议公司向不特定对象刊行 A 股可更动公
股可更动公司债券条件的议案》
《对于审议公司向不特定对象刊行 A 股可更动公司债券预案
司债券决策的议案》
《对于审议公司向不特定对象刊行 A 股可更动公司债券决策论证分析报
的议案》
《对于审议公司向不特定对象刊行 A 股可更动公司债券召募资金使用
告的议案》
可行性分析领悟的议案》
《对于审议公司上次召募资金使用情况领悟的议案》
《关
于审议公司向不特定对象刊行 A 股可更动公司债券摊薄即期文书填补圭表及相
《对于审议〈中国广核电力股份有限公司 A 股可更动公司债
关主体承诺的议案》
券之债券合手有东说念主会议司法〉的议案》《对于提请推动大会授权董事会或其授权东说念主
士全权办理本次向不特定对象刊行 A 股可更动公司债券具体事宜的议案》
《对于
公司主要推动可能参与认购本次向不特定对象刊行 A 股可更动公司债券优先配
售的议案》《对于批准原意召开公司 2024 年第一次临时推动大会、2024 年第二
次 A 股类别推动大会和 2024 年第二次 H 股类别推动大会的议案》等与本次刊行
筹商的议案。
国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可更动公司债券筹商事项的批
复》（中广核〔2024〕213 号），原意公司本次刊行事宜。
A 股类别推动大会及 2024 年第二次 H 股类别推动大会，审议通过《对于公司符
合向不特定对象刊行 A 股可更动公司债券条件的议案》
《对于审议公司向不特定
对象刊行 A 股可更动公司债券决策的议案》
《对于审议公司向不特定对象刊行 A
《对于审议公司向不特定对象刊行 A 股可更动公
股可更动公司债券预案的议案》
《对于审议公司向不特定对象刊行 A 股可更动
司债券决策论证分析领悟的议案》
中国广核电力股份有限公司 向不特定对象刊行 A 股可更动公司债券上市公告书
公司债券召募资金使用可行性分析领悟的议案》《对于审议公司上次召募资金使
《对于审议公司向不特定对象刊行 A 股可更动公司债券摊薄
用情况领悟的议案》
即期文书填补圭表及筹商主体承诺的议案》《对于审议〈中国广核电力股份有限
公司 A 股可更动公司债券之债券合手有东说念主会议司法〉的议案》
《对于提请推动大会
授权董事会或其授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行 A 股可更动公司债券
《对于公司主要推动可能参与认购本次向不特定对象刊行 A 股
具体事宜的议案》
可更动公司债券优先配售的议案》等议案。
议审议通过本次刊行央求。
份有限公司向不特定对象刊行可更动公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕
于延长公司向不特定对象刊行 A 股可更动公司债券推动大会决议灵验期的议案》
《对于延长推动大会授权董事会或其授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行
A 股可更动公司债券具体事宜灵验期的议案》，将本次刊行推动大会决议灵验期
及推动大会授权灵验期自原有期限届满之日起延长十二个月。2025 年 5 月 21 日，
刊行东说念主召开 2024 年度推动大会、2025 年第一次 A 股类别推动大会及 2025 年第
一次 H 股类别推动大会审议通过前述议案。
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元。
元，扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于以下神色：
单元：万元
神色预测总投 拟参加本次募
序号 神色称号
入金额 集资金金额
统统 4,086,538.00 490,000.00
开户主体 开户行 账号
中国工商银行股份有限公司
中国广核电力股份有限公司 4000023029202641990
深圳市分行
中国工商银行股份有限公司
中广核陆丰核电有限公司 4000023029202656681
深圳市分行
二、本次可更动公司债券刊行条目
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可更动为公司 A 股股票的公司债券。该可转债及未
来更动的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）刊行规模
本次可转债召募资金总额为东说念主民币 490,000.00 万元，扣除刊行用度后召募资
金净额为 489,784.19 万元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次可转债每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）刊行证券的数目
本次可转债刊行数目为 49,000,000 张。
（五）刊行花样及刊行对象
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本次刊行的广核转债向股权登记日收市后登记在册的刊行东说念主原 A 股推动实
行优先配售，原 A 股推动优先配售后余额部分（含原 A 股推动烧毁优先配售部
分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 490,000.00
万元的部分由主承销商包销。
（1）向刊行东说念主原推动优先配售
原 A 股推动可优先配售的广核转债数目为其在股权登记日（2025 年 7 月 8
日，T-1 日）收市后登记在册的合手有“中国广核（A 股）”的股份数目按每股配
售 0.1245 元面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转
换为张数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.001245 张可转债。
刊行东说念主现存 A 股股本 39,334,986,100 股，公司不存在回购专户库存股，可参
与本次刊行优先配售的 A 股股本为 39,334,986,100 股，按本次刊行优先配售比例
计较，原 A 股推动可优先配售的可转债上限总额约 48,972,057 张，约占本次发
行的可转债总额的 99.9430%。由于不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有限
牵累公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》试验，最终优先配售总和可能略有差
异。
原 A 股推动的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“083816”，
配售简称为“广核配债”。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必
须是 1 张的整数倍。原 A 股推动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分
按照《中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》试验，
即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大
的参与优先认购的原 A 股推动，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至沿途
配完。
若原 A 股推动的灵验认购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其实
际灵验认购量获配广核转债；若原 A 股推动的灵验申购数目超出其可优先认购
总额，则按其骨子可优先认购总额得回配售。
原 A 股推动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原 A
股推动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A 股推动参
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与优先配售的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
（2）网上刊行
社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“073816”，申
购简称为“广核发债”。每个账户最小申购数目 10 张（1,000 元），每 10 张为一
个申购单元，跳动 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100
万元），超出部分为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。合并投资者使用多个证
券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与合并只能
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。投
资者的委用也曾经受，不得撤单。
证据多个证券账户为合并投资者合手有的原则为证券账户注册府上中的“账户
合手有东说念主称号”、
“灵验身份解释文献号码”均一样。企业年金账户以及职业年金账
户，证券账户注册府上中“账户合手有东说念主称号”一样且“灵验身份解释文献号码”
一样的，按不同投资者进行统计。不对格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转
债的申购。证券账户注册府上以 T-1 日日终为准。
（1）向刊行东说念主原 A 股推动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年
（2）网上刊行：合手有中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司证券账户
的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适正当律规矩的其他投资者等（国度法律、法
规辞谢者以外）。其中当然东说念主需凭证《对于完善可更动公司债券投资者适合性管
理筹商事项的见知（2025 年矫正》（深证上〔2025〕223 号）等规矩已通达向不
特定对象刊行的可转债交易权限。
（3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
（六）向原推动配售的安排
本次可转债向原 A 股推动实行优先配售，原 A 股推动有权烧毁配售权。向
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公司原 A 股推动配售的具体安排请参见“（五）刊行花样及刊行对象”。
（七）债券期限
本次刊行的 A 股可转债的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2025 年 7 月 9 日
至 2031 年 7 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延
时间付息款项不另计息）。
（八）债券利率
第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 0.8%、第四年为 1.2%、第五年
为 1.6%、第六年为 2.0%。
（九）付息的期限和花样
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指 A 股可更动公司债券合手有东说念主按合手
有的 A 股可更动公司债券票面总金额自 A 股可更动公司债券刊行首日起每满一
年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的 A 股可更动公司债券合手有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”
或“每年”）付息债权登记日合手有的可更动公司债券票面总金额；
i：指本次刊行的 A 股可更动公司债券确昔时票面利率。
（1）本次刊行的 A 股可更动公司债券给与每年付息一次的付息花样，计息
肇始日为 A 股可更动公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的 A 股可更动公司债券刊行首日起
每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延
时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度筹商利息和
股利的包摄等事项，由公司董事会凭证筹商法律、法例及深圳证券交易所的规矩
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征服。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付昔时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求更动成公司 A 股股票的 A 股可更动公司债券，公
司不再向其合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次 A 股可更动公司债券合手有东说念主所得回利息收入的应答税项由合手有东说念主
承担。
（十）转股期限
本次刊行的 A 股可转债转股期自可转债刊行实现之日（2025 年 7 月 15 日
（T+4 日））起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券合手有东说念主对
转股或者不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司推动。
（十一）转股价钱的征服偏执诊疗
本次刊行的 A 股可转债的动手转股价钱为 3.67 元/股，不低于召募诠释书公
告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因
除权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交易日的交易均价按经由相应除权、
除息诊疗后的价钱计较）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者，
且不低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额÷该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交
易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额÷该日公司 A 股股票交易总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的 A 股可更动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情
况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留极少点后
两位，临了一位四舍五入）：
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派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0–D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为诊疗后转股价；P0 为诊疗前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱诊疗，
并在中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登转股价钱诊疗的公告，并于
公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股时期（如需）；并凭证《香港
集结交易整个限公司证券上市司法》及《公司轨则》的要求在香港市集给予公布
（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的 A 股可更动公司债券合手有东说念主转股央求
日或之后、更动股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股央求按公司诊疗后的转股价
格试验。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的 A 股可更动公司债券合手有东说念主
的债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则
以及充分保护本次刊行的 A 股可更动公司债券合手有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。
筹商转股价钱诊疗内容及操作办法将依据届时国度筹商法律法例及证券监管部
门的筹商规矩来制订。
（十二）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的 A 股可更动公司债券存续时间，当公司 A 股股票在职意联接
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司
董事会有权冷落转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会及类别推动大会审
议表决。
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上述决策须分手经出席推动大会及类别推动大会的推动所合腕表决权的三分
之二以上通过方可实施。推动大会及类别推动大会进行表决时，合手有本次刊行的
A 股可更动公司债券的推动应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会
及类别推动大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日均
价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资
产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊疗日及之后的交易
日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登筹商公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等
筹商信息；并凭证《香港集结交易整个限公司证券上市司法》及《公司轨则》要
求在香港市集给予公布（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱
修正日）起，动手收复转股央求并试验修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或以后、更动股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱试验。
（十三）转股数目的征服花样
本次刊行的 A 股可更动公司债券合手有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目
的计较花样为 Q=V÷P，其中：
Q：指转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；
V：指 A 股可更动公司债券合手有东说念主央求转股的 A 股可更动公司债券票面总
金额；
P：指央求转股当日灵验的转股价钱。
A 股可更动公司债券合手有东说念主央求更动成的股份须为整数股。转股时不及更动
为一股股票的 A 股可更动公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登
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记机构等部门的筹商规矩，在 A 股可更动公司债券合手有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分 A 股可更动公司债券的票面金额偏执所对应确当期应
计利息。
（十四）转股年度筹商股利的包摄
因本次刊行的 A 股可更动公司债券转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A
股股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个 A 股平方股
推动（含因 A 股可更动公司债券转股酿成的推动）均参与当期利润分派，享有
同等权益。
（十五）赎回条目
在本次 A 股可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 106%（含最
后一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
在本次刊行的 A 股可更动公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种
出当前，公司推动大会及类别推动大会授权的董事会（或其授权东说念主士）有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可更动公司债券：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意联接三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的 A 股可更动公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
本次可转债的赎回期与转股期一样，即刊行实现之日（2025 年 7 月 15 日，
T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2026 年 1 月 15 日）起至本次可转债到期
之日（2031 年 7 月 8 日）止。
当期应计利息的计较公式为：IA =B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的 A 股可更动公司债券合手有东说念主合手有的 A 股可更动公司债券
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票面总金额；
i：指 A 股可更动公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（十六）回售条目
若本次刊行 A 股可更动公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说
明书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所
认定为改造召募资金用途的，A 股可更动公司债券合手有东说念主享有一次回售的职权。
A 股可更动公司债券合手有东说念主有权将其合手有的 A 股可更动公司债券沿途或部分按
债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件骄矜后，
不错在公司公告后的附加回售呈文期内进行回售，该次附加回售呈文期内伪善施
回售的，不应再足下附加回售权。当期应计利息的计较花样参见赎回条目的筹商
内容。
在本次刊行的 A 股可更动公司债券临了两个计息年度，若是公司 A 股股票
在职何联接三十个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，A 股可更动公司
债券合手有东说念主有权将其合手有的 A 股可更动公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套
期应计利息的价钱回售给公司。当期应计利息的计较花样参见赎回条目的筹商内
容。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的 A 股可更动公司债券转股而增多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的交易日按诊疗前的转股价钱和
收盘价计较，在诊疗日及之后的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。若是
出现转股价钱向下修正的情况，则上述“联接三十个交易日”须从转股价钱诊疗
之后的第一个交易日起按修正后的转股价钱从头计较。
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本次刊行的 A 股可更动公司债券临了两个计息年度，A 股可更动公司债券
合手有东说念主在每年回售条件初次骄矜后可按上述商定条件足下回售权一次，若在初次
骄矜回售条件而 A 股可更动公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售呈文期内
呈文并实施回售的，该计息年度不应再足下回售权，A 股可更动公司债券合手有东说念主
不行屡次足下部分回售权。
（十七）债券合手有东说念主会议筹商事项
（1）债券合手有东说念主的职权
的本次可转债；
利息；
并足下表决权；
（2）债券合手有东说念主的义务
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本次可转债的本金和利息；
的其他义务。
本次可转债存续时间，出现下列情形之一的，应当通过债券合手有东说念主会议决议
花样进行决策：
（1）拟变更《召募诠释书》的弥留商定：
（2）拟修改债券合手有东说念主会议司法；
（3）拟解聘、变更受托经管东说念主或者变更债券受托经管公约的主要内容（包
括但不限于受托经工作项授权范围、利益冲破风险小心经管机制、与债券合手有东说念主
权益密切筹商的走嘴牵累等商定）；
（4）发生下列事项之一，需要决定或授权选定相应圭表（包括但不限于与
公司等筹商方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼门径，或者其他成心于投资
者权益保护的圭表等）的：
金额跳动 5,000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净财富 10%以上，且可能
导致本次可转债发生走嘴的；
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公司价值及推动权益所必需的股份回购、刊出按捺性股票以至的减资以外）、合
并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者撤消许可证、被托管、结果、央求破产
或者照章进入破产门径的；
烧毁债权、对外提供大额担保等行动导致公司偿债才气面对严重不征服性的；
（5）公司冷落紧要债务重组决策的；
（6）法律、行政法例、部门规章、范例性文献规矩或者《召募诠释书》、债
券合手有东说念主会议司法商定的应当由债券合手有东说念主会议作出决议的其他情形。
下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券合手有东说念主会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或统统合手有本次可转债未偿还份额 10%以上的债券合手有东说念主。
提请投资者眷注公司于 2024 年 6 月 22 日公告的《中国广核电力股份有限公
司 A 股可更动公司债券之债券合手有东说念主会议司法》全文。
（十八）担保事项
本次可转债不提供担保。
（十九）召募资金投向
本次向不 特定 对 象 发 行 A 股可 更动公 司 债券召募 资金总 额 为 东说念主民币
单元：万元
序号 神色称号 神色总投资 拟参加召募资金
统统 4,086,538.00 490,000.00
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在本次刊行 A 股可更动公司债券召募资金到位前，公司将凭证操办景象和
发展预计打算对召募资金投资神色以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后给予置
换。若本次刊行骨子召募资金净额低于上述召募资金投资神色拟参加召募资金总
额，公司董事会可凭证召募资金投资神色的骨子需求，在上述召募资金投资神色
的范围内，对召募资金参加端正和金额进行适合诊疗，不及部分由公司自筹经管。
（二十）召募资金专项存储
公司已经制订《召募资金经管规矩》，本次刊行 A 股可更动公司债券的召募
资金将存放于经公司董事会批准开立的专项账户中。
为止本上市公告书出具日，公司已开立的召募资金监管账户情况如下：
开户主体 开户行 账号
中国工商银行股份有限公司深圳市
中国广核电力股份有限公司 4000023029202641990
分行
中国工商银行股份有限公司深圳市
中广核陆丰核电有限公司 4000023029202656681
分行
（二十一）本次刊行决策的灵验期
公司本次向不特定对象刊行 A 股可更动公司债券决策的灵验期为十二个月，
自愿行决策经推动大会及类别推动大会审议通过之日起计较。
（二十二）受托经管东说念主
公司聘任华泰集结证券为受托经管东说念主，并与受托经管东说念主就受托经管筹商事宜
执意受托经管公约。
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第七节 刊行东说念主的资信和担保情况
一、可更动公司债券的信用级别及资信评级机构
本次可转债经中诚信海外评级，凭证中诚信海出门具的《中国广核电力股份
有限公司向不特定对象刊行 A 股可更动公司债券信用评级领悟》，本次可转债信
用等第为 AAA，公司主体信用等第为 AAA。
本次可转债上市后，在债券存续期内，中诚信海外将对本次债券的信用景象
进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级领悟。如期追踪评级在债券存续期
内每年至少进行一次。
二、可更动公司债券的担保情况
本次刊行可更动公司债券不提供担保。
三、最近三年债券刊行偏执偿还情况
为止本上市公告书出具日，最近三年内公司的债券刊行情况和偿还情况如下：
刊行规模 是否按约
债券简称 起息日 到期日 利率 还本付息花样
（亿元） 偿还债务
MTN001 期一次还本
MTN001 期一次还本
SCP003 付息
SCP002 付息
SCP001 付息
SCP006 付息
SCP005 付息
SCP004 付息
SCP003 付息
SCP002 付息
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刊行规模 是否按约
债券简称 起息日 到期日 利率 还本付息花样
（亿元） 偿还债务
MTN001 期一次还本
SCP001 付息
最近三年，公司不存在债券走嘴或者延长支付本息的情形。
四、刊行东说念主的交易信誉情况
公司最近三年与公司主要客户发生业务来回时不存在严重走嘴情况。
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第八节 偿债圭表
一、偿债方针
领悟期各期末，公司主要偿债才气方针情况如下：
神色 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动比率（倍） 0.90 0.94 0.93
速动比率（倍） 0.66 0.67 0.69
财富欠债率（合并） 59.49% 60.19% 61.39%
领悟期各期末，公司与同行业可比上市公司偿债才气方针对比情况如下：
神色 公司称号 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
水电行业
长江电力 0.11 0.12 0.29
火电行业
华能海外 0.54 0.55 0.51
华电海外 0.45 0.45 0.46
大唐发电 0.43 0.44 0.42
流动比率 国电电力 0.50 0.41 0.49
上海电力 0.55 0.67 0.66
火电平均值 0.49 0.50 0.51
火电中值 0.50 0.45 0.49
核电行业
中国核电 0.83 0.70 0.89
刊行东说念主 0.90 0.94 0.93
水电行业
长江电力 0.10 0.12 0.28
火电行业
华能海外 0.46 0.48 0.43
速动比率
华电海外 0.37 0.38 0.40
大唐发电 0.38 0.40 0.38
国电电力 0.45 0.38 0.44
上海电力 0.53 0.64 0.63
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神色 公司称号 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
火电平均值 0.44 0.46 0.46
火电中值 0.45 0.40 0.43
核电行业
中国核电 0.52 0.43 0.55
刊行东说念主 0.66 0.67 0.69
水电行业
长江电力 60.79% 62.88% 40.19%
火电行业
华能海外 65.40% 68.33% 74.82%
华电海外 61.55% 62.62% 68.45%
大唐发电 71.02% 70.90% 74.98%
财富欠债
国电电力 73.40% 73.92% 73.29%
率
上海电力 71.90% 70.01% 72.63%
火电平均值 68.65% 69.16% 72.83%
火电中值 71.02% 70.01% 73.29%
核电行业
中国核电 68.27% 69.81% 68.17%
刊行东说念主 59.49% 60.19% 61.39%
注：数据起头为各上市公司如期领悟、招股诠释书。
末，公司流动比率和速动比率均高于火电和水电行业平均水平，主要原因是核电
行业特殊性，核燃料等存货价值较高，而公司负借主要为永久债务，债务融资时
公司凭证不同在建神色资金需求刊行债券或借入永久借款，导致流动比率高于水
电及火电行业上市公司平均值。2023 年末，中国核电流动比率和速动比率下落，
主要系 2023 年度流动资金借款、一年内到期的永久借款和应答债券增多所致。
领悟期各期末，公司流动比率和速动比率均呈现增长趋势，主要系偿还短期借款
以及货币资金和应收账款的增多。
领悟期各期末，公司财富欠债率低于同属于核电行业的中国核电和火电行业
平均水平，财务景象比较恰当，永久偿债才气较强，偿债风险较低。与长江电力
比较，2022 年末公司财富欠债率高于长江电力，2023 年末低于长江电力，主要
系 2023 岁首长江电力完成对三峡金沙江云川水电开发有限公司的收购，财富负
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债率因此高潮。
二、公司最近三年平均可分派利润足以支付种种债券一年的利息
扣除非经常性损益前后孰低者计）分手为 976,858.48 万元、1,061,285.08 万元及
本次可更动公司债券刊行总额为 490,000.00 万元，票面利率第一年为 0.2%、
第二年为 0.4%、第三年为 0.8%、第四年为 1.2%、第五年为 1.6%、第六年为 2.0%，
公司最近三年平均可分派利润足以支付本次可转债及存续公司债一年的利息。
三、现款流量情况
为 3,136,840.85 万元、3,311,989.43 万元及 3,801,596.26 万元，公司举座偿债才气
较强，具有弥漫的现款流支付债券本息，且可更动公司债券带有股票期权的性情，
在一定条件下不错在改日更动为公司股票，同期，可更动公司债券票面利率相对
较低，每年支付的利息金额较小，因此不会给公司带来较大的还本付息压力。公
司将凭证本次可转债本息改日到期支付安排合理调遣分派资金，保证按期支付到
期利息和本金，不存在显著的偿债风险。
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第九节 财务与司帐府上
一、最近三年财务领悟的审计情况
毕马威司帐师对公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务领悟进行了审
计，分手出具了无保钟情见的审计领悟（“毕马威华振审字第 2301748 号”、“毕
马威华振审字第 2403833 号”和“毕马威华振审字第 2507241 号”）。
二、最近三年主要财务方针
（一）最近三年合并财富欠债表、利润表和现款流量表主要财务数据
单元：万元
神色 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
财富总额 42,540,065.45 41,525,035.68 40,901,591.77
欠债总额 25,308,441.34 24,994,640.99 25,108,296.58
推动权益 17,231,624.11 16,530,394.69 15,793,295.19
包摄于上市公司推动的推动权
益
单元：万元
神色 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 8,680,441.49 8,254,864.32 8,282,240.36
营业利润 2,197,418.70 2,059,449.44 1,884,557.21
利润总额 2,159,645.48 2,053,056.32 1,870,013.27
净利润 1,744,388.34 1,704,577.16 1,524,153.78
包摄于上市公司推动的净利润 1,081,387.32 1,072,457.01 996,379.31
单元：万元
神色 2024 年度 2023 年度 2022 年度
操办行为产生的现款流量净额 3,801,596.26 3,311,989.43 3,136,840.85
投资行为产生的现款流量净额 -2,016,907.42 -1,251,261.37 -1,437,936.56
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神色 2024 年度 2023 年度 2022 年度
筹资行为产生的现款流量净额 -1,797,334.59 -1,908,823.80 -2,089,639.52
现款及现款等价物净增多额 -11,393.42 154,003.37 -401,423.55
（二）主要财务方针
公司最近三年主要财务方针如下表所示：
主要财务方针
/2024 年度 日/2023 年度 日/2022 年度
流动比率（倍） 0.90 0.94 0.93
速动比率（倍） 0.66 0.67 0.69
财富欠债率（合并） 59.49% 60.19% 61.39%
财富欠债率（母公司） 17.54% 9.29% 15.43%
应收账款盘活率（次） 8.26 6.17 6.42
存货盘活率（次） 2.80 2.76 3.35
包摄于上市公司推动的净利润
（万元）
包摄于上市公司推动扣除非经
常性损益后的净利润（万元）
每股操办行为现款流量（元/股） 0.75 0.66 0.62
每股净现款流量（元/股） -0.002 0.03 -0.08
每股净财富（元/股） 2.37 2.24 2.12
注：上述财务方针，若无至极诠释，均以合并口径计较。具体计较公式如下：
/2；
（三）非经常性损益明细表
凭证中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息涌现解释性公告第 1 号—
—非经常性损益（2023 年矫正）》（中国证券监督经管委员会公告202365 号）
的规矩，公司最近三年非经常性损益明细如下表所示：
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单元：万元
神色 2024 年度 2023 年度 2022 年度
非流动财富处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府援救（与公司正
常操办业务密切筹商，适合国度政策
规矩、按照一定标准定额或定量合手续
享受的政府援救以外）
除同公司正常操办业务筹商的灵验
套期保值业务外，合手有交易性金融资
产、交易性金融欠债产生的公允价值
-609.51 -47.53 -1,409.18
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融欠债和可供出售金融
财富取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对于现款结算的股份支付，在可行权
日之后，应答员工薪酬的公允价值变 - -964.15 5,554.84
动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入
-37,773.23 -6,393.12 -14,543.94
和开销
减：所得税影响额 -3,425.83 -1,513.65 -656.65
少数推动权益影响额（税后） -317.16 202.59 -674.42
统统 10,104.92 11,171.93 19,520.83
三、财务信息查询
投资者欲了解公司的详备财务府上，敬请查阅公司财务领悟。投资者可浏览
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅公司财务领悟。
四、本次可更动公司债券转股的影响
如本可更动公司债券沿途转股，按动手转股价钱 3.67 元/股计较，且不磋议
刊行用度，则公司推动权益增多约 490,000.00 万元，总股本增多约 133,514.99
万股。
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第十节 本次证券刊行适合上市条件
公司本次刊行适合《证券法》《注册经管办法》规矩的上市条件，具体情况
如下：
一、本次证券刊行适合《证券法》规矩的刊行条件的诠释
（一）不存在《证券法》第十四条不得公开刊行新股的情形
凭证《证券法》第十四条文定，公司对公开刊行股票所召募资金，必须按照
招股诠释书或者其他公开刊行召募文献所列资金用途使用；改造资金用途，必须
经推动大会作出决议。私行改造用途，未作纠正的，或者未经推动大会认同的，
不得公开刊行新股。
刊行东说念主适合上述规矩，不存在不得公开刊行新股的情形。
（二）适合《证券法》第十五条公开刊行公司债的刊行条件
公司严格按照《公司法》
《证券法》等法律、法例和范例性文献的筹商规矩，
建立了由推动大会、董事会、监事会和司理层组成的法东说念主治理结构，具备健全的
法东说念主治理结构。公司建立健全了各部门的经管轨制，推动大会、董事会、监事会
等按照《公司法》《公司轨则》及公司各项责任轨制的规矩，足下各自的职权，
试验各自的义务，组织机构运行邃密。
总而言之，公司适合《证券法》第十五条第一款第（一）项“具备健全且运
行邃密的组织机构”之规矩。
扣除非经常性损益前后孰低者计）分手为 976,858.48 万元、1,061,285.08 万元及
本次可更动公司债券刊行总额为 490,000.00 万元，票面利率第一年为 0.2%、
第二年为 0.4%、第三年为 0.8%、第四年为 1.2%、第五年为 1.6%、第六年为 2.0%，
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公司最近三年平均可分派利润足以支付本次可转债及存续公司债一年的利息。
总而言之，公司适合《证券法》第十五条第一款第（二）项“最近三年平均
可分派利润足以支付公司债券一年的利息”之规矩。
途使用；改造资金用途，必须经债券合手有东说念主会议作出决议。公开刊行公司债券
筹集的资金，不得用于弥补亏蚀和非坐褥性开销
公司本次可转债召募资金总额为 490,000.00 万元。本次可转债召募资金扣除
刊行用度后的净额将沿途用于广东陆丰核电站 5、6 号机组神色，已经公司第四
届董事会第七次会议、2024 年第一次临时推动大会、2024 年第二次 A 股类别股
东大会、2024 年第二次 H 股类别推动大会审议通过，不存在用于弥补亏蚀和非
坐褥性开销的情形。
刊行东说念主已制定《中国广核电力股份有限公司召募资金经管规矩》《中国广核
电力股份有限公司 A 股可更动公司债券之债券合手有东说念主会议司法》，将严格按照募
集文献所列资金用途使用，并明确规矩如公司拟改造资金用途必须经债券合手有东说念主
会议作出决议。
总而言之，公司适合《证券法》第十五条第二款“公开刊行公司债券筹集的
资金，必须按照公司债券召募办法所列资金用途使用；改造资金用途，必须经债
券合手有东说念主会议作出决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏蚀和非
坐褥性开销”之规矩。
本次刊行适合中国证监会制定和发布的《注册经管办法》筹商规矩，详见本
节之“二、本次证券刊行适合《注册经管办法》规矩的刊行条件的诠释”。
总而言之，本次刊行适合《证券法》第十五条第三款“上市公司刊行可更动
为股票的公司债券，除应当适合第一款规矩的条件外，还应当盲从本法第十二条
第二款的规矩”和《证券法》第十二条第二款“上市公司刊行新股，应当适合经
国务院批准的国务院证券监督经管机构规矩的条件，具体经管办法由国务院证券
监督经管机构规矩”之规矩。
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（三）不存在《证券法》第十七条不得再次公开刊行公司债的情形
为止本上市公告书出具日，公司不存在以下情形：
（1）对已公开刊行的公司
债券或者其他债务有走嘴或者延长支付本息的事实，仍处于无间状态；
（2）违犯
《证券法》规矩，改造公开刊行公司债券所募资金的用途。
总而言之，公司不存在《证券法》第十七条不得再次公开刊行公司债的情形。
二、本次证券刊行适合《注册经管办法》规矩的刊行条件的诠释
（一）本次证券刊行适合《注册经管办法》第十三条对于上市公司刊行可转
债的刊行条件
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法例和范例性文献的筹商规矩，
建立了由推动大会、董事会、监事会和司理层组成的法东说念主治理结构，具备健全的
法东说念主治理结构。公司建立健全了各部门的经管轨制，推动大会、董事会、监事会
等按照《公司法》《公司轨则》及公司各项责任轨制的规矩，足下各自的职权，
试验各自的义务，组织机构运行邃密。
总而言之，公司适合《注册经管办法》第十三条第一款第（一）项“具备健
全且运行邃密的组织机构”之规矩。
扣除非经常性损益前后孰低者计）分手为 976,858.48 万元、1,061,285.08 万元及
本次可更动公司债券刊行总额为 490,000.00 万元，票面利率第一年为 0.2%、
第二年为 0.4%、第三年为 0.8%、第四年为 1.2%、第五年为 1.6%、第六年为 2.0%，
公司最近三年平均可分派利润足以支付本次可转债及存续公司债一年的利息。
总而言之，公司适合《注册经管办法》第十三条第一款第（二）项“最近三
年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息”之规矩。
中国广核电力股份有限公司 向不特定对象刊行 A 股可更动公司债券上市公告书
为止 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，公司
财富欠债率分手为 61.39%、60.19%及 59.49%，财富欠债结构合理。2022 年度、
万元、3,311,989.43 万元及 3,801,596.26 万元，操办行为产生的现款流量净额合手
续为正，公司有弥漫的现款流用于支付可转债的本金和利息开销。
凭证《第九条、第十条、第十一条、第
十三条、第四十条、第五十七条、第六十条筹商规矩的适宅心见——证券期货法
律适宅心见第 18 号》 《证券期货法律适宅心见第 18 号》”）中对于第
（以下简称“
十三条“合理的财富欠债结构和正常的现款流量”的意会与适用，“本次刊行完
成后，累计债券余额不跳动最近一期末净财富的百分之五十”。本次可转债刊行
前，公司累计债券余额为 0 亿元。本次刊行可转债召募资金总额为东说念主民币 49 亿
元，本次刊行完成后公司累计债券余额为 49 亿元。为止 2024 年 12 月 31 日，公
司净财富为 1,723.16 亿元，本次刊行完成后累计债券余额占最近一期末净财富比
例为 2.84%，未跳动 50%。
总而言之，公司适合《注册经管办法》第十三条第一款第（三）项“具有合
理的财富欠债结构和正常的现款流量”之规矩。
度盈利，且最近三个司帐年度加权平均净财富收益率平均不低于百分之六；净
利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计较依据
公司最近三个司帐年度加权平均净财富收益率情况，具体如下：
神色 2024 年度 2023 年度 2022 年度
包摄于公司平方股推动的净利润计较的加权平均净
财富收益率
扣除非经常性损益后包摄于公司平方股推动的净利
润计较的加权平均净财富收益率
最近三年，公司扣除非经常性损益后的净利润均小于扣除前的净利润，因此
以扣除非经常性损益后的净利润算作加权平均净财富收益率的计较依据。2022
年至 2024 年，公司包摄于母公司推动的加权平均净财富收益率（以扣除非经常
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性损益前后孰低者计）分手为 9.44%、9.66%和 9.25%，最近三个司帐年度扣除
非经常性损益后加权平均净财富收益率平均为 9.45%，不低于 6%。
总而言之，公司适合《注册经管办法》第十三条第一款第（四）项“交易所
主板上市公司向不特定对象刊行可转债的，应当最近三个司帐年度盈利，且最近
三个司帐年度加权平均净财富收益率平均不低于百分之六；净利润以扣除非经常
性损益前后孰低者为计较依据”之规矩。
（二）本次证券刊行适合《注册经管办法》第九条第（二）项至第（五）项、
第十条、第十三条对于上市公司向不特定对象刊行可转债的刊行条件
公司现任董事、监事和高等经管东说念主员具备《公司法》《深圳证券交易所股票
上市司法》等法律、行政法例和规章规矩的任职阅历，八成诚笃和致力地试验职
务，不存在违犯《公司法》第一百七十八条、第一百八十条文定的行动，且最近
三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交
易所的公开数落。
总而言之，公司适合《注册经管办法》第九条第二项“现任董事、监事和高
级经管东说念主员适正当律、行政法例规矩的任职要求”之规矩。
营有紧要不利影响的情形
公司领有落寞完好意思的主营业务和自主操办才气，公司严格按照《公司法》
《证
券法》等筹商法律法例以及《公司轨则》的要求范例运作。公司在东说念主员、财富、
业务、机构和财务等方面落寞，领有落寞完好意思的采购、坐褥、销售、研发体系，
在业务、东说念主员、机构、财务等方面均落寞于公司的控股推动、骨子按捺东说念主偏执控
制的其他企业，具有完好意思的业务体系和平直面向市集落寞操办的才气，不存在对
合手续操办有紧要不利影响的情形。
总而言之，公司适合《注册经管办法》第九条第三项“具有完好意思的业务体系
和平直面向市集落寞操办的才气，不存在对合手续操办有紧要不利影响的情形”之
规矩。
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涌现适合企业司帐准则和筹商信息涌现司法的规矩，在整个紧要方面公允反应
了上市公司的财务景象、操办效果和现款流量，最近三年财务司帐领悟被出具
无保钟情见审计领悟
公司严格按照《公司法》《证券法》《注册经管办法》和其他筹商法律法例、
范例性文献的要求，建立健全和灵验实施里面按捺轨制，合理保证操办经管正当
合规、财富安全、财务领悟及筹商信息简直完好意思，擢升操办遵守和效果，促进实
现发展计策。刊行东说念主建立健全了公司的法东说念主治理结构，酿成科学灵验的职责单干
和制衡机制，保障了治理结构范例、高效运作。刊行东说念主组织结构了了，各部门和
岗亭职责明确。刊行东说念主建立了极端的财务经管轨制，对财务部门的组织架构、工
作职责、财务审批等方面进行了严格的规矩和按捺。刊行东说念主实行里面审计轨制，
成就审计部门，配备专职审计东说念主员，对公司财务收支和经济行为进行里面审计监
督。
毕马威华振司帐师事务所（特殊平方结伴）对刊行东说念主 2022 年度、2023 年度
和 2024 年度的财务领悟进行了审计，并出具了文号为“毕马威华振审字第
号”的无保钟情见的审计领悟。刊行东说念主财务报表的编制和涌现适合企业司帐准则
和筹商信息涌现司法的规矩，在整个紧要方面公允反应了公司的财务景象、操办
效果和现款流量。
公司适合《注册经管办法》第九条第四项“司帐基础责任范例，里面按捺制
度健全且灵验试验，财务报表的编制和涌现适合企业司帐准则和筹商信息涌现规
则的规矩，在整个紧要方面公允反应了上市公司的财务景象、操办效果和现款流
量，最近三年财务司帐领悟被出具无保钟情见审计领悟”之规矩。
凭证《证券期货法律适宅心见第 18 号》规矩，为止 2024 年 12 月 31 日，发
行东说念主合手有的财务性投资金额为零；为止 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主不存在已实
施或拟实施的对类金融业务、金融业务的投资（不包括投资前后合手股比例未增多
的对集团财务公司的投资），不存在与公司主营业务无关的股权投资，不存在已
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实施或拟实施的资金拆借、委用贷款的情况。为止 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主
合并报表口径包摄于母公司整个者权益为 11,944,129.35 万元，合手有财务性投资
总额未跳动公司合并报表包摄于母公司净财富的 30%。
总而言之，公司适合《注册经管办法》第九条第五项“除金融类企业外，最
近一期末不存在金额较大的财务性投资”之规矩。
象刊行可转债的情形
公司不存在《注册经管办法》第十条、第十三条文定的不得向不特定对象发
行可转债的情形：
（1）私行改造上次召募资金用途未作纠正，或者未经推动大会认同；
（2）上市公司或者其现任董事、监事和高等经管东说念主员最近三年受到中国证
监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开数落，或者因涉嫌犯法正在被
司法机关立案窥察或者涉嫌罪人违纪正在被中国证监会立案探询；
（3）上市公司或者其控股推动、骨子按捺东说念主最近一年存在未试验向投资者
作出的公开承诺的情形；
（4）上市公司或者其控股推动、骨子按捺东说念主最近三年存在铩羽、行贿、侵
占财产、挪用财产或者零乱社会主义市集经济顺次的刑事犯法，或者存在严重损
害上市公司利益、投资者正当权益、社会人人利益的紧要罪人行动。
（三）不存在《注册经管办法》第十四条文定的不得刊行可转债的情形
为止本上市公告书出具日，公司不存在《注册经管办法》第十四条文定下述
不得刊行可转债的情形：
（1）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有走嘴或者
延长支付本息的事实，仍处于无间状态；
（2）违犯《证券法》规矩，改造公开发
行公司债券所募资金用途。
（四）上市公司召募资金使用适合《注册经管办法》第十二条、第十五条的
规矩
本次可转债召募资金总额为东说念主民币 49 亿元，扣除刊行用度后的净额将沿途
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用于广东陆丰核电站 5、6 号机组神色。本次刊行完成后，刊行东说念主的控股推动、
骨子按捺东说念主未发生变化。本次刊行完成后，刊行东说念主不会与控股推动、骨子按捺东说念主
偏执按捺的其他企业新增组成紧要不利影响的同行竞争、显失自制的关联交易，
或者影响公司操办的落寞性。
总而言之，本次刊行召募资金使用适合《注册经管办法》第十二条之规矩：
（1）适合国度产业政策和筹商环境保护、地盘经管等法律、行政法例规矩；
（2）
除金融类企业外，本次召募资金使用不得为合手有财务性投资，不得平直或者迤逦
投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）召募资金神色实施后，不会与控
股推动、骨子按捺东说念主偏执按捺的其他企业新增组成紧要不利影响的同行竞争、显
失自制的关联交易，或者严重影响公司坐褥操办的落寞性。
本次刊行召募资金使用不存在用于弥补亏蚀和非坐褥性开销的情况，适合
《注册经管办法》第十五条之“上市公司刊行可转债，召募资金使用应当适合本
办法第十二条的规矩，且不得用于弥补亏蚀和非坐褥性开销”之规矩。
（五）本次刊行适合《注册经管办法》第四十条“上市公司应当感性融资，
合理征服融资规模，本次召募资金主要投向主业”的规矩
凭证《证券期货法律适宅心见第 18 号》中对于第四十条“感性融资，合理
征服融资规模”的意会与适用，“上市公司央求增发、配股、向特定对象刊行股
票的，本次刊行董事会决议日距离上次召募资金到位日原则上不得少于十八个月。
上次召募资金基本使用收场或者召募资金投向未发生变更且按谋略参加的，相应
阻隔原则上不得少于六个月。上次召募资金包括首发、增发、配股、向特定对象
刊行股票，上市公司刊行可转债、优先股、刊行股份购买财富并配套召募资金和
适用绵薄门径的，不适用上述规矩。”
公司本次刊行动向不特定对象刊行可转债，召募资金总额为东说念主民币 49 亿元，
扣除刊行用度后的净额将沿途用于广东陆丰核电站 5、6 号机组神色。本次刊行
募投神色的骨子投资开辟资金需求，系轮廓磋议公司资金缺口、当今的本钱结构
等身分后征服的融资规模，具有合感性。
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因此，公司本次召募资金适合“上市公司应当感性融资，合理征服融资规模”
之规矩。
凭证《证券期货法律适宅心见第 18 号》中对于召募资金用于补流还贷何如
适用第四十条“主要投向主业”的意会与适用，“通过配股、刊行优先股或者董
事会征服刊行对象的向特定对象刊行股票花样召募资金的，不错将召募资金沿途
用于补充流动资金和偿还债务。通过其他花样召募资金的，用于补充流动资金和
偿还债务的比例不得跳动召募资金总额的百分之三十。对于具有轻财富、高研发
参加特色的企业，补充流动资金和偿还债务跳动上述比例的，应当充分论证其合
感性，且跳动部分原则上应当用于主营业务筹商的研发参加。”
公司所属行业为电力、热力坐褥和供应业（D44），主营业务为开辟、运营
及经管核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设想及科研责任。
本次可转债召募资金总额为东说念主民币 49 亿元，扣除刊行用度后的净额将沿途用于
广东陆丰核电站 5、6 号机组神色。本次刊行募投神色适合核电行业发展趋势，
凸起上市公司主营业务改日发展主见。
因此，公司本次召募资金适合“主要投向主业”之规矩。
总而言之，本次刊行适合《注册经管办法》第四十条“上市公司应当感性融
资，合理征服融资规模，本次召募资金主要投向主业”之规矩。
（六）本次证券刊行适合《注册经管办法》对于刊行承销的至极规矩
公司本次刊行的具体刊行决策请见本上市公告书之“第六节 刊行条目”之
“二、本次可更动公司债券刊行条目”。
总而言之，本次刊行适合《注册经管办法》第六十一条“可转债应当具有期
限、面值、利率、评级、债券合手有东说念主职权、转股价钱及诊疗原则、赎回及回售、
转股价钱向下修正等要素。向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与主承销
商照章协商征服”之规矩。
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凭证本次可转债刊行条目商定，本次可转债转股期自可转债刊行实现之日
起至可转债到期日（2031 年 7 月 8 日）止。债券合手有东说念主对转股或者不转股有选
择权，并于转股的次日成为公司推动。可转债合手有东说念主的职权包括“凭证召募诠释
书商定的条件将其所合手有的本次可转债更动为公司股票”。
总而言之，本次刊行适合《注册经管办法》第六十二条“可转债自愿行实现
之日起六个月后方可更动为公司股票，转股期限由公司凭证可转债的存续期限及
公司财务景象征服。债券合手有东说念主对转股或者不转股有选拔权，并于转股的次日成
为上市公司推动”之规矩。
凭证本次可转债刊行条目商定，本次刊行的 A 股可转债的动手转股价钱为
在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交易
日的交易均价按经由相应除权、除息诊疗后的价钱计较）和前一个交易日公司 A
股股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净财富值和股票
面值。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额÷该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交
易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额÷该日公司 A 股股票交易总量。
总而言之，本次刊行适合《注册经管办法》第六十四条“向不特定对象刊行
可转债的转股价钱应当不低于召募诠释书公告日前二十个交易日上市公司股票
交易均价和前一个交易日均价”之规矩。
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第十一节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可更动公司债券参与质押式回购交易业务。
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第十二节 其他弥留事项
本公司自召募诠释书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
有较大影响的其他弥留事项：
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第十三节 董事会上市承诺
刊行东说念主董事会承诺严格盲从《公司法》《证券法》《注册经管办法》等法律、
法例和中国证监会的筹商规矩，并自本次可更动公司债券上市之日起作念到：
者有紧要影响的信息，并经受中国证监会、证券交易所的监督经管；
共传播媒体出现的讯息后，将实时给予公开领路；
的倡导和月旦，不利用已得回的内幕讯息和其他不正直技巧平直或迤逦从事刊行
东说念主可更动公司债券的买卖行为；
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第十四节 上市保荐东说念主偏封闭见
一、保荐东说念主筹商情况
称号 华泰集结证券有限牵累公司
法定代表东说念主 江禹
深圳市前海深港协作区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小
住所
镇 B7 栋 401
保荐代表东说念主 吉余说念、吴昊
神色协办东说念主 邹琳
神色组成员 顾金晓蕙、李安琪、苏相荣、陈雷杰（已辞职）
筹商电话 010-56839300
传真号码 010-56839500
二、上市保荐东说念主的推选倡导
保荐东说念主华泰集结证券有限牵累公司觉得：中国广核电力股份有限公司央求向
不特定对象刊行 A 股可更动公司债券并在主板上市适合《公司法》
《证券法》
《上
市公司证券刊行注册经管办法》《深圳证券交易所上市公司证券刊行上市审核规
则》等法律、法例的筹商规矩，刊行东说念主证券具备在深圳证券交易所上市的条件。
华泰集结证券有限牵累公司欢悦保荐刊行东说念主的证券上市交易，并承担筹商保荐责
任。
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（此页无正文，为《中国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可
更动公司债券上市公告书》之签章页）
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更动公司债券上市公告书》之签章页）
华泰集结证券有限牵累公司
年 月 日
