6月20日,路劲基建有限公司(01098.HK,路劲)通知,针对其刊行的5只好意思元债进行应承征求。
路劲在公告中示意,由于市集复苏速率低于预期,预测将来仍将濒临偿债及流动性压力。尤其公司仍濒临多重挑战,包括中国房地产市集执续低迷、境内流动性受限、无法将现款汇出境外用于偿债,以及香港房地产市集执续减价的情况。上述种种要素进一步影响公司的流动性。
尽管公司预测将有富余现款支付单子2025年现款利息(假定应承征求得以执行),但对支付单子2026年现款利息的能力存在关键疑虑。
此外,尽管公司以为该流动性问题将于出售公司在印度尼西亚收费公路的职权后显耀缓解,但人人关税计谋及地缘政事要素已对出售印度尼西亚收费公路职权的程度产生负面影响。公司无法保证概况实时出售印度尼西亚收费公路或根蒂无法出售,也无法保证以公司以为平正的代价出售。
据路劲此前清楚的公告践诺,公司5只好意思元债的退换有蓄意经绝顶决议案大会批准获负责通过,路劲提议对每1000好意思元本金依期限遐迩栽植从257.5好意思元至515好意思元不等的收购价,但最高提呈代价将以现款6000万好意思元为限,路劲对5只好意思元债将从原到期日缓期3.5年。
这次呈请应承征求的校正限制包括延伸单子到期日,指定多少财富为指定财富,并承诺将指定财富的出售及融资所得款项净额按一定比例纳入现款送还机制用于赎回或回购单子或永续证券。
应承征求的刊行东说念主区别为公司从属公司RKPF Overseas 2019 (A) Limited(刊行东说念主A)及 RKPF Overseas 2020 (A) Limited(刊行东说念主B)现邀请系列单子的合经历执有东说念主批准关连该等系列单子的多少校正及豁免。
这次拟退换的5只好意思元债本金金额约4959.5万好意思元。
具体来看,2028年3月单子,自2025年9月30日(包括该日)起至2026年9月30日(不包括该日)止技艺利息为按年利率6.7%计息什物利息,应在每半年期末及2026年3月30日及2026年9月30日支付。
2028年9月单子,自2025年9月5日(包括该日)起至2026年9月5日(不包括该日)止技艺利息为按年利率5.9%计息什物利息,应在每半年期末于2026年3月5日及2026年9月5日支付
2029年3月单子,自2025年9月4日(包括该日)起至2026年9月4日(不包括该日)止技艺利息为按年利率6.0%计息什物利息,应在每半年期末及2026年3月4日及2026年9月4日支付。
2029年7月单子,自2025年7月12日(包括该日)起至2026年7月12日(不包括该日)止技艺利息为按年利率5.2%计息什物利息,应在每半年期末及2026年1月12日及2026年7月12日支付。
2030年1月单子,自2025年7月26日(包括该日)起至2026年7月26日(不包括该日)止技艺利息为按年利率5.125%计息什物利息,应在每半年期末及2026年1月26日及2026年7月26日支付。
路劲以为,倘若应承征求得手执行,将缓解短期流动性压力,为公司争取更多时代出售指定财富(包括印度尼西亚收费公路)以终结其价值最大化,并使公司概况将出售指定财富所得款项用于支付单子利息以及应承征求联系的用度、老本及开支现金九游体育app平台,此举将妥当整个执有者的利益。